Rivian (RIVN), R2 hamlesi için yaklaşık 1,5 milyar dolar toplamak üzere 75 milyon hisselik satış başlattı

Rivian, hisse başına son fiyatına göre yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olan 75 milyon adet adi hisse senedinin halka arzına başladı.

Sermaye artırımı, Rivian hisselerinin beklenenden güçlü ikinci çeyrek teslimat sonuçları ve yükseltilen yıl sonu tahminleriyle yükselişe geçmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bu artırım, yükselişe denk gelecek şekilde zamanlandı; Rivian (Nasdaq: RIVN) teklifi 6 Temmuz 2026'da duyurdu. 75 milyon hissenin tamamı şirket tarafından satılıyor ve Rivian, aracı kurumlara ek olarak 11,25 milyon hisse daha satın alma opsiyonu için 30 günlük bir süre tanıyor.

Duyuru öncesinde hissenin normal seans kapanışı olan 20,14 dolardan, temel teklif ücretler hariç yaklaşık 1,5 milyar dolar getirecek; aracı kurumlar opsiyonlarını tamamen kullanırsa bu rakam 1,7 milyar dolara yaklaşacak.

Goldman Sachs, Allen & Company, Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo Securities ortak kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. Teklif, 30 Nisan 2026'da yürürlüğe giren bir raf kaydı kapsamında yapılıyor.

Rivian, elde edilecek net geliri genel kurumsal amaçlar için ve ABD Enerji Bakanlığı ile yapılan değiştirilmiş kredi anlaşması kapsamındaki belirli öz sermaye katkılarını finanse etmek için kullanacağını söyledi.

Seyreltme sorunu: Bu artırım mevcut hissedarlar için ücretsiz değil. Rivian'ın izahnamesi, teklif sonrası yaklaşık 1,43 milyar A Sınıfı hissenin piyasada olacağını gösteriyor; aracı kurumların opsiyonunu tamamen kullanması durumunda bu sayı yaklaşık 1,44 milyara çıkıyor ve bu da kabaca %6 oranında bir seyreltme anlamına geliyor.

Bu haberin yazıldığı sırada Rivian'ın hisse fiyatı habere tepki olarak piyasa öncesi işlemlerde %11 düştü.