Rivian (RIVN), R2 hamlesi için ~1,5 milyar dolar toplamak üzere 75 milyon hisselik satış başlattı

Rivian, hisse başına son fiyata göre yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 75 milyon adet adi hisse senedinin sigortalı halka arzına başladı.

Sermaye artırımı, Rivian hisselerinin beklenenden güçlü ikinci çeyrek teslimat sonuçları ve yükseltilmiş tam yıl görünümüyle yükselmesinden sadece günler sonra geldi.

Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık artırım, yükselişe denk getirildi. Rivian (Nasdaq: RIVN) arzı 6 Temmuz 2026'da duyurdu. Şirket tarafından satılan 75 milyon hissenin tamamı satılıyor ve Rivian, sigortacılara ek 11,25 milyon hisse satın alma seçeneği için 30 günlük bir süre tanıyor.

Duyuru öncesinde hissenin normal seans kapanış fiyatı olan 20,14 dolardan, temel arz ücretler öncesi yaklaşık 1,5 milyar dolar toplayacak; sigortacılar tam opsiyonlarını kullanırsa bu rakam 1,7 milyar dolara yaklaşacak.

Goldman Sachs, Allen & Company, Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo Securities ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor. Arz, 30 Nisan 2026'da yürürlüğe giren bir raf kaydı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Rivian, net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanacağını ve ABD Enerji Bakanlığı ile yapılan değiştirilmiş kredi anlaşması kapsamındaki belirli öz sermaye katkılarını finanse edeceğini söyledi.

Seyrelme sorunu: Bu artırım mevcut hissedarlar için ücretsiz değil. Rivian'ın izahnamesi, arz sonrası yaklaşık 1,43 milyar A Sınıfı hissenin dolaşımda olduğunu gösteriyor; sigortacıların opsiyonunun tam olarak kullanılması durumunda bu rakam yaklaşık 1,44 milyara çıkıyor ve bu da yaklaşık %6'lık bir seyrelme anlamına geliyor.

Bu yazının yazıldığı sırada Rivian'ın hisse fiyatı haber üzerine piyasa öncesi işlemlerde %11 düştü.